ファイナンシャル
プランニング
サービス

こんな相談・不安に
お応えいたします

• 住宅ローンのご相談例

  • 固定⾦利・変動⾦利どちらがいいの？
  • 団体信⽤⽣命保険は、どの銀⾏を利⽤しても変わらないの？
  • けがや病気になった時の住宅ローンの返済はどうなるの？

• 教育資⾦のご相談例

  • いつから教育資⾦の準備を始めればいいの？
  • 学資保険には⼊ったほうがいいの？どんなメリットがあるの？
  • 教育資⾦の準備⽅法ってどんなものがあるの？

• ⽣命保険のご相談例

  • 「⼦供が⽣まれる」「住宅を購⼊する」ので保険の⾒直しがしたい。
  • これからやんちゃになる⼦供に医療保険って必要？
  • 現在加⼊している保険は、⽣活にあった保険になってる？

• 資産形成のご相談例

  • 漠然と⽼後が⼼配。今からできる準備はどんなことがある？
  • おすすめの資産形成の仕⽅を教えてほしい。
  • iDeCoのメリット・デメリットを教えてほしい。

• 相続・贈与のご相談例

  • 効果的な贈与⽅法を教えてほしい。
  • 相続税の税負担を軽減する⽅法を教えてほしい。
  • 遺産相続でもめないための準備はどんなことをしたらいいの？

• ライフプラン
  シミュレーションのご相談例

  • セカンドオピニオンとして再度シミュレーションをしてほしい。
  • どのタイミングで、どのくらいのお⾦がかかるのか知りたい。
  • 漠然としている「お⾦」の不安をシミュレーションで⾒える化したい。